La maldición de los hombres lobo hace que el cuerpo y la mente de Ciel se vean alterados. Desilusionado por el patético estado de su amo, el mayordomo Sebastian se decide a romper el contrato y atacar a Ciel. En el pueblo liderado por la Bruja Verde, un miasma ocre envuelve a una inesperada crisis entre el amo y su sirviente.
